Nagy nemzetközi befektetői érdeklődés mellett vont be 500 millió eurónyi forrást az MBH Jelzálogbank. A „benchmark” méretű jelzáloglevél-kibocsátásra közel másfélszeres, 856,3 millió eurónyi ajánlat érkezett 14 országból, ami erős visszajelzés a bank külföldi tőkepiaci jelenlétére és a jelzáloglevelek iránti befektetői bizalomra.
Komoly nemzetközi érdeklődést hozott az MBH Jelzálogbank kibocsátása
Sikeresen zárta első benchmark méretű nemzetközi jelzáloglevél-kibocsátását az MBH Jelzálogbank. Az MBH Csoporthoz tartozó hitelintézet 500 millió euró, vagyis hozzávetőleg 177 milliárd forint értékben bocsátott ki nemzetközi jelzáloglevelet, amely iránt jelentős befektetői érdeklődés mutatkozott.
A tranzakcióra a felajánlott mennyiséget több mint másfélszeresen meghaladó, 856,3 millió euró értékű vételi ajánlat érkezett. A kibocsátásban 14 országból 41 intézményi befektető vett részt. A számok azt jelzik, hogy a hazai jelzálogbanki szereplők nemzetközi forrásbevonása iránt is van kereslet a tőkepiacon – számolt be a kibocsátásról a pénzintézet.
Félmilliárd eurós kibocsátás, fix kamatozással
Az MBH Jelzálogbank 2026. június 23-án tartotta idei első nemzetközi jelzáloglevél-kibocsátását. A mostani ügylet benchmark méretű volt, ami a nemzetközi kötvénypiacon jellemzően legalább 500 millió eurós kibocsátást jelent. Ez a méret azért lényeges, mert a nagyobb sorozatok általában könnyebben követhetők és kereskedhetők az intézményi befektetők számára.
A kibocsátott jelzáloglevél 2032. június 30-án jár le, fix, 3,458 százalékos kamatozás mellett. Az árazás a nemzetközi tőkepiaci tranzakcióknál használt referencia-kamatláb, a midswap felett 65 bázisponton alakult. A bank közlése szerint ez az euróban kibocsátott magyar állampapír árazásával csaknem megegyező szintet jelent.
Ez volt az MBH Jelzálogbank második nemzetközi jelzáloglevél-kibocsátása. A hitelintézet 2025 novemberében 100 millió euró értékben jelent meg először a nemzetközi piacon ilyen konstrukcióval. A mostani 500 millió eurós tranzakció ehhez képest méretében is jelentős előrelépést jelent.
Lakáshitelezést támogathat a nemzetközi forrásbevonás
A jelzáloglevél olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely mögött jelzáloghitelekhez kapcsolódó fedezet áll. A kibocsátó bank a jelzáloglevelek eladásával forrást von be, amelyet jellemzően jelzáloghitelezési tevékenységének finanszírozására vagy refinanszírozására használ.
Az MBH Jelzálogbank esetében a kibocsátásból származó forrásokból refinanszírozási hitelt nyújtanak partnerbankoknak. Ez közvetve a jelzáloghitelezési tevékenységet támogatja, elsősorban a lakossági lakáshitelezési piacon.
A nemzetközi kibocsátás azért fontos a bank szempontjából, mert szélesebb befektetői körhöz biztosít hozzáférést, mint a kizárólag hazai piaci forrásbevonás. A külföldi intézményi befektetők részvétele erősítheti a jelzáloglevél-piac likviditását és az MBH Jelzálogbank nemzetközi jelenlétét.
Erősítené nemzetközi jelenlétét az MBH Jelzálogbank
Dr. Nagy Gyula, az MBH Jelzálogbank vezérigazgatója a kibocsátást újabb mérföldkőnek nevezte a hitelintézet számára. Kiemelte, hogy az 500 millió eurós mennyiség érdemi előrelépés a tavalyi első nemzetközi tranzakcióhoz képest. A félmilliárd eurós érték olyan viszonyítási alapot jelent, amely erősítheti a bank jelenlétét a nemzetközi piacon.
Az újabb sikeres nemzetközi kibocsátást követően az MBH Jelzálogbank célja, hogy a jövőben még tovább erősítse jelenlétét a nemzetközi színtéren, és a hazai mellett stabil szereplője legyen a külföldi jelzáloglevél-piacnak is.
„A nemzetközi tőkepiaci szerep megszilárdítása emellett a hazai jelzálogbanki szektorban is tovább erősíti az MBH Jelzálogbank piaci pozícióját, és a forrásbevonás lehetőségeinek kiszélesítésével jelentősen hozzájárul az MBH Csoport jelzáloghitelezési tevékenységének növeléséhez is” – hangsúlyozta Dr. Nagy Gyula.
A bank jelzáloglevél kibocsátása sikeres volt
A vezérigazgató szerint a kereslet és a kialakult kibocsátási hozamszint is tükrözi a befektetők bizalmát az MBH Jelzálogbank jelzáloglevelei iránt. A bank célja, hogy a jövőben tovább erősítse jelenlétét a nemzetközi jelzáloglevél-piacon, miközben a hazai befektetői körben is aktív kibocsátó marad.
Az MBH Jelzálogbank 2025 óta három csatornán keresztül forgalmaz jelzálogleveleket hazai intézményi befektetőknek, lakossági befektetőknek és a nemzetközi tőkepiacon. A mostani tranzakció ennek a kibocsátási stratégiának a nemzetközi pillérét erősíti.
A forrásbevonás a bank közlése szerint hozzájárulhat az MBH Csoport jelzáloghitelezési tevékenységének bővítéséhez is. A sikeres kibocsátás egyben azt mutatja, hogy a magyar jelzáloglevél-piac bizonyos szereplői a hazai mellett a nemzetközi tőkepiacon is keresik a stabil finanszírozási lehetőségeket.
Jelen írás kizárólag tájékoztatási célt szolgál. A cikkben megjelenő információk nyilvánosak és mindenki számára elérhető adatok alapján kerültek felhasználásra.
Címlapkép forrása: MBH Bank
